TRAUB FINANZPLANUNG - unabhängig. persönlich. fair.

Wir sind der zuverlässige Partner für alle, die das Beste für sich und ihr Vermögen erreichen wollen. Für Menschen, die heute strukturiert vorausplanen um auch in Zukunft gut leben zu können. In diesem Sinne denken und handeln wir: als unabhängige Finanzmakler die ausschließlich unseren Mandanten verpflichtet sind. Hieraus ergibt sich unserer Spektrum in der Finanzplanung und der Vermögensberatung welches ganz auf die persönlichen und finanziellen Bedürfnisse unserer Mandanten ausgelegt ist.

 

Ganzheitliche Finanzplanung wie wir es praktizieren beginnt nicht immer mit einem Vermögen, aber immer mit einem fachkundigen Rat und einem individuellen Plan. Entsprechend vielfältig sind die Wünsche und Ziele, die in einer Beratung berücksichtigt werden:

 

  • Grundabsicherung der Familie
  • Finanzplanung für Berufseinsteiger
  • Vermögensaufbau mit Maß und System
  • Verlässliche Altersvorsorge
  • Günstiges Zinsniveau mit Forward-Darlehen sichern
  • Depotausrichtung gemäß Ihrer Risikoqualifizierung
  • Strukturierte Kapitalanlagen

 

Wenn auch Sie hohe Sicherheit in allen privaten und beruflichen Geldangelegenheiten wünschen und fachkundigen Rat suchen, der sich ausschließlich an Ihrem tatsächlichen Bedarf orientiert, dann vereinbaren Sie einfach einen persönlichen Informationstermin.

Beratungskonzept

Unsere Beratung richtet sich systematisch an dem denkbar höchsten Maßstab aus: dem individuellen Bedarf unserer Kunden.

 

Dies sorgt dazu, dass die finanzielle Grundabsicherung, der Vermögensaufbau und die Kapitalanlagen sinnvoll zum besten Nutzen jedes Ratsuchenden aufeinander abgestimmt werden.

 

Aber davon überzeugen Sie sich am Besten selbst.

Finanzierungsberatung

Die eigenen vier Wände sind für viele eines der wichtigsten Lebensziele. Mietfreies Wohnen im Alter, der eigene Garten, ein günstiges Zinsniveau und vieles mehr – es gibt genügend Gründe, sich dieses Ziel auch zu erfüllen.

 

Als Finanzplaner sind wir der Mittler zwischen unseren Kunden und der Bank. Wir vertreten dabei die Interessen unserer Kunden und sehen es als unsere Aufgabe an, Ihnen bei den anstehenden Entscheidungen zu helfen und Ihnen die Sicherheit zu geben, nichts versäumt zu haben.

Firmenkunden

Finanzberatung für den betrieblichen Bereich, für Firmenkunden und Unternehmer - Wir beraten Sie bei allen finanziellen Fragestellungen, die Ihr Unternehmen betreffen. Ziel ist es, ein Finanzkonzept zu entwickeln, das Branche und Betriebsart entspricht und Ihnen hilft, sich auf Ihre Firma / Unternehmen mit seinen Produkten und Dienstleistungen zu konzentrieren.

 

Gerne beraten wir Sie auch beim betrieblichen Risikomanagement welches u.a. die Absicherung gegen Dritte beinhaltet.



Kommen wir in Kontakt, wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.

 

Kurt Traub

 

Telefon 07503-884

info@traub-finanz.de

 

 

Vermögensplanung beginnt nicht immer mit einem Vermögen,

aber immer mit einem guten Plan.

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